贝克•麦坚时国际律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”或“本所”)就健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元药业”)全球存托凭证(GDR)在瑞士证券交易所(SIX)上市为中信里昂證券有限公司及其他承销商提供法律咨询服务。
健康元药业于2001年6月在上海证券交易所上市,是一家以创新驱动的综合性制药企业,集药物研发、生产和商业化为一体,是中国复杂制剂领域的开拓者和领先者。
贝克•麦坚时为该交易组建了一支跨办公室的律师团队,就美国和瑞士法律事项提供咨询服务,该团队由香港办公室合伙人王端淇(Ivy Wong)律师、合伙人Thomas Tarala律师,以及苏黎世办公室合伙人Matthias Courvoisier博士领导。此外,该团队成员还包括香港办公室资深顾问刘婷婷(Bonnie Lau)律师,以及上海代表处陈思(Daisy Chen)律师、北京代表处邵依凡(Serena Shao)律师、香港办公室何尘(Oliver He)律师、苏黎世办公室Yves Mauchle律师和Jan Lusti律师。
在评价本次交易时,贝克•麦坚时亚太资本市场业务部主席王端淇(Ivy Wong)律师表示:“能够为承销商就这笔重要交易提供法律咨询服务,我们感到十分荣幸。此次参与健康元药业全球存托凭证在瑞交所的上市项目,充分发挥了我们在处理跨境交易方面的国际资源网络和专业知识。‘中瑞通’为中国发行人创造了新的上市和融资机会。相信中国发行人将借此良机继续深耕瑞士及欧洲其他资本市场,为企业发展和业务拓展计划寻求资金支持。”
贝克•麦坚时瑞士资本市场业务部负责人Matthias Courvoisier博士补充道:“作为欧洲规模最大的证券交易所之一,瑞交所的上市公司估值相对较高。此外,审计要求门槛较低、上市程序便捷高效和以市场为导向的监管模式都令其成为备受推崇的国际融资平台。”
在健康元药业此次交易中担任承销商的法律顾问之前,贝克•麦坚时还曾在近期的多笔全球存托凭证上市交易中为各方提供法律咨询服务。这些交易涉及能源、金融服务和工业制造等行业的公司,其中包括在格林美股份有限公司和国轩高科股份有限公司于瑞交所上市交易中分别担任发行人和承销商的法律顾问,以及在科达制造股份有限公司和宁波杉杉股份有限公司于瑞交所上市交易中担任存托行的法律顾问;此外,本所还在中国太平洋保险(集团)有限公司和明阳智慧能源集团股份公司于伦敦证券交易所的上市交易中分别担任发行人和存托行的法律顾问。
贝克•麦坚时是全球跨境交易的领先律所之一,就涉及世界主要金融机构与跨国公司的交易提供战略建议。本所长期向标的企业、要约人、献售股东及财务顾问就收购及处置各大主要金融中心证券交易所的上市公司提供法律建议,同时也为发行人就其在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供咨询服务。本所的多位律师与香港及其他主要市场的监管机构建立了良好的工作关系,能够引导客户顺利完成整个交易流程,对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供有价值的意见。团队还就上市公司的股权重组、股票对价使用以及大宗交易等事宜提供法律咨询服务。此外,团队在为客户就不同机制(包括“沪伦通”和“中瑞通”)下的跨境融资提供法律咨询服务方面拥有丰富的经验。
