贝克•麦坚时律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”或“本所”)就业聚医疗集团控股有限公司(以下简称“业聚医疗”或“公司”)的全球发售及香港上市相关事宜为担任承销商的中国国际金融香港证券有限公司、建银国际金融有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中信里昂证券有限公司、招商证券(香港)有限公司、中募金融资管有限公司、富途证券国际(香港)有限公司和越秀证券有限公司提供法律咨询服务。
业聚医疗是一家专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)和经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商,其产品销往全球超过70个国家和地区。
本次全球发售获得的所得款项净额约为3.668亿港元。业聚医疗拟将全球发售所得款项净额用于在研产品开发及商业化、扩大公司产能、战略收购、营运资金及其他一般企业事项。业聚医疗作为总部位于香港科学园的发行人,该公司是进驻香港科学园率先在中国香港地区成功上市的公司之一,此类上市将会鼓励并促进更多在香港科学园或中国香港地区经营或开展研究的生物制药和医疗器械发行人上市。
贝克•麦坚时为该交易组建了一支跨办公室的律师团队,就美国和中国香港地区法律事项提供咨询服务,该团队由香港办公室合伙人李心雯(Christina Lee)律师和合伙人王端淇(Ivy Wong)律师领导。此外,该团队成员还包括香港办公室资深顾问左伟力(William Cho)律师和王亚蔚(Rachel Wang)律师,林子龙(George Lam)律师、张皓深(Benjamin Cheung)律师和徐菀瞳(Ivy Chui)律师,以及北京代表处虞刘洋(Liuyang Yu)律师和翁晖炀(Robin Weng)律师。
在评价本次交易时,贝克•麦坚时中国资本市场业务部联席负责人李心雯(Christina Lee)律师表示:“能够为承销商就这笔重要交易提供法律咨询服务,我们感到十分荣幸。此次交易为业聚医疗的增长战略提供了资金支持,特别是在当前这个十分困难的时刻。该交易也进一步证明了我们中国大陆和香港地区资本市场团队的专业实力,我们的团队一直坚持不懈地努力,以确保交易成功完成。”
贝克•麦坚时亚太资本市场业务部主席王端淇(Ivy Wong)律师补充道:“中国大陆和香港地区近期对新冠疫情防控措施大幅放宽,中国香港地区也有望在明年推出新的特专科技公司上市制度,这些最新进展无疑将对提振市场信心大有助益,同时,这也有助于中国香港地区进一步发展壮大其已经十分稳健的IPO渠道。随着中国香港地区资本市场逐步复苏,我们期待能够继续凭借我们在国内外资本市场领域强大的专业服务能力,为客户未来在不同上市制度下的交易需求和融资活动提供支持。”
贝克•麦坚时是全球跨境交易的领先律所之一,就涉及世界主要金融机构与跨国公司的交易提供战略建议。本所长期向标的企业、要约人、献售股东及财务顾问就收购及处置各大主要金融中心证券交易所的上市公司提供法律建议,同时也为发行人就其在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供咨询服务。本所的多位律师与香港及其他主要市场的监管机构建立了良好的工作关系,能够引导客户顺利完成整个交易流程,对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供有价值的意见。团队还就上市公司的股权重组、股票对价使用以及大宗交易等事宜提供法律咨询服务。此外,团队在为客户就不同机制(包括“沪伦通”和“中瑞通”)下的跨境融资提供法律咨询服务方面拥有丰富的经验。
