槐树要调走，这个消息令鱼刺既高兴又失望。高兴的是自己任务有望圆满完成，失望的是又要和一位战友道再见，此刻她心里五味杂陈。殊不知此刻危险己到身边，惟恐她暴露买凶人的于之道派的杀手己尾随身后。她左臂中了黑枪。
叶公瑾仍然在寻找槐树。左少卿为此忧心忡忡。她希望今天去江防部，能转移叶公瑾的视线，哪怕是暂时的也好。鱼刺下车时偶遇张雅兰，她目光中全是仇恨。
魏淑云的暴露全因一个意外引发，她打水时，邻家小孩偷了一张纸折纸飞机，不料这写满秘密的飞机被警察发现……
槐树递出的情报是双刃剑。他早就从情报分类学上经过深思熟虑，即使情报落到敌人手上，矛盾焦点指向的是于之道。
鱼刺从查获物品判断，魏淑云的情报来自槐树。从而判断出她是杜自远的下线，很明显，杜自远面临危险。她不知道魏淑云能否通过严刑拷问这一关。也不知道赵明贵还会有什么发现。赵明贵从纸品中发现了魏淑云接头点宏记草纸店。
遭受重刑的魏淑云突然撞墙，用牺牲保守了所有秘密。她用壮烈行为粉碎了叶公瑾的希望。
魏淑云出事后，杜自远担心给槐树带来危险，不敢再和他联系。槐树来到联络点，只能失望而归。
杜自远从这些绝密档案中发现了重要线索，潜伏在我军内部的特务不止水葫芦一个。情况在没有进一步廓清之前，他也不敢与左少卿见面。
鱼刺又一次困守愁城，只能暂且蛰伏。
但钢琴声始终未断，隐蔽在敌人中心的发报机没有停止工作，情报互传，他们在上级指示下渡过了最困难的时光。
黎明前的抉择第32集剧情介绍左少卿明白，程云发急于找到一个很硬的把柄将叶公瑾搞下台。虽然叶公瑾早已知道程云发就是背后捅他的人，但碍于有毛局长为其撑腰，他不好直接将其除掉。眼下如果能利用程云发背后做的那些勾当将叶公瑾激怒，无疑能够转移叶公瑾的注意力，给槐树争取时间。
于是她有意给程云发做套，先去和于之道会晤，会晤有三个目的。第一，军火交易不能被揪着不放。第二，吸引赵明贵，进而吸引叶公瑾对于志道的注意。他多注意一天，槐树就安全一天。第三，于志道是一个诡计多端的人。他不管干出什么事，一定会打乱叶公瑾的行动。
于之道叫廖凤山的人抢了潘其武的包，这个包必须由叶公瑾找回。左少卿没想到，于志道的动作这么快。她知道，叶公瑾一定会为这件事焦头烂额。几天之内槐树会比较安全。
叶公瑾找回了公文包，但里头有份程云发检举他的信。他深知此时钱的力量大于表白，他祭出官场上最常见也最有效的一招。用钱贿赂潘其武。
左少卿知道借于志道之手，至少几天内可以叫叶公瑾六神无主。但以后呢，槐树仍然有危险。槐树手里还有最后一批情报，如何才能拿到呢?
鱼刺决定亲自完成这个任务。这是这对搭档第一次公开接头，但他们仅有的接触被付怀真窃听，付怀真非常举止又被程云发发现。
黎明前的抉择第33集剧情介绍叶公瑾叫右少替代左少去见槐树，槐树并不知道眼前的右少是冒牌货，他准备给她取文件时多问了句话，发现了问题。太悬了，槐树着实惊出一身冷汗，多亏文件没交出去。
付怀真想把槐树是谁这个情报卖给程云发，听到电话的柳秋月及时堵住准备去和程云发接头的付怀真。但付怀真还是走了，柳秋月知道这对左少而言是生死关头，她拔出枪追了出去。付怀真如约和程云发见面，柳秋月赶来，及时向左少电话报告了情况。柳秋月在付怀真说出真相前打死了付怀真，程云发又打死了柳秋月。
左少卿彻夜未眠，秋月的死令她痛心不已。现在，轮到右少来安慰姐姐了。
明天左少卿就要去江防部接手槐树的最后一批秘密情报，此刻她强制平复自己哀伤的情绪。因为，她在找槐树之前，必须还要再做一件事，去找张雅兰。
鱼刺当然知道叶公瑾会监视，但她早就想好了障眼法和文件转出江防部的办法。张雅兰也按昨晚约定的时间开始准备。
鱼刺来于之道办公室要了本书，战时警察手册。张雅兰也从书柜找出这本书，准备用于调包。鱼刺将装那本书的纸袋留到槐树办公室，取走了文件。
